中國燒堿產(chǎn)能增長(cháng)趨勢確立

　　【塑交所觀(guān)察】中國燒堿產(chǎn)能增長(cháng)趨勢確立

　　近日，河北滄州聚隆化工12萬(wàn)噸離子膜燒堿成功開(kāi)車(chē)，再次引發(fā)業(yè)內對燒堿產(chǎn)能的關(guān)注。為此，筆者對2019年燒堿產(chǎn)能進(jìn)行梳理。發(fā)現2019年我國燒堿產(chǎn)能有增有減，涉及氯堿企業(yè)9家，投產(chǎn)區域零散。其中個(gè)別廠(chǎng)家退出少量產(chǎn)能，部分廠(chǎng)家則由于生產(chǎn)事故長(cháng)期停車(chē)。整體來(lái)看，2019年中國燒堿總產(chǎn)能仍延續增長(cháng)態(tài)勢，市場(chǎng)供應充足。

　　一、2019年中國燒堿產(chǎn)能實(shí)際新增100.5萬(wàn)噸

　　(一)西北地區：燒堿新增產(chǎn)能48萬(wàn)噸

　　寧夏某化工廠(chǎng)，2019年4月新增燒堿產(chǎn)能16萬(wàn)噸/年，公司燒堿總產(chǎn)能48萬(wàn)/年。燒堿折百日產(chǎn)量1300噸左右。根據公司最新銷(xiāo)售策略，將大力拓展廣東、福建等華南市場(chǎng)份額。

　　陜西某化工廠(chǎng)，2019年6月新增燒堿產(chǎn)能12萬(wàn)噸/年，公司燒堿總產(chǎn)能88萬(wàn)噸/年，其中片堿產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年。公司主要生產(chǎn)30%和50%離子膜堿、99%片堿，銷(xiāo)往陜西及周邊地區，運輸方式以鐵運為主。受運輸條件限制，片堿暫未銷(xiāo)往廣東等地區。

　　寧夏某化工廠(chǎng)，2019年新增燒堿產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年，公司燒堿總產(chǎn)能60萬(wàn)噸/年，燒堿為企業(yè)內部消化，不對外銷(xiāo)售。

　　(二)西南地區：燒堿新增產(chǎn)能25萬(wàn)噸

　　廣西某化工廠(chǎng)，擁有燒堿產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年。2019年燒堿裝置開(kāi)工率提升三成至八成，2019年11月公司燒堿產(chǎn)量創(chuàng )新高。2020年，配套設施220萬(wàn)伏變電站完工后，20萬(wàn)噸產(chǎn)能可實(shí)現滿(mǎn)負荷運轉。目前燒堿產(chǎn)品有32%和50%離子膜堿，主供當地下游氧化鋁等行業(yè)。

　　廣西某化工廠(chǎng)，2019年7月燒堿產(chǎn)能從30萬(wàn)噸/年增至50萬(wàn)噸/年，主產(chǎn)32%和50%離子膜堿，折百報價(jià)在2600元/噸，以月結、承兌方式結算。從產(chǎn)品流向來(lái)看，30%用于企業(yè)內消，70%用于外銷(xiāo)，主要銷(xiāo)售方圓百里以?xún)鹊南掠窝趸�鋁企業(yè)，整體銷(xiāo)售順暢，價(jià)格相對高位。

　　(三)華東地區：燒堿新增產(chǎn)能10萬(wàn)噸

　　江蘇某公司，一期10萬(wàn)噸燒堿項目2016年10月投產(chǎn)，二期10萬(wàn)噸燒堿2019年年初投產(chǎn)，燒堿總產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年。產(chǎn)品為32%和50%離子膜堿。燒堿以外售為主，運往廣東等地區貨物主要依賴(lài)船運。

　　(四)華北地區：燒堿新增產(chǎn)能17.5萬(wàn)噸

　　河北某化工廠(chǎng)，2019年11月新增離子膜燒堿產(chǎn)能12萬(wàn)噸/年，目前燒堿產(chǎn)能達到20萬(wàn)噸/年。

　　山東某公司，2019年新增燒堿產(chǎn)能5.5萬(wàn)噸/年，燒堿總產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年，主要產(chǎn)品為32%離子膜堿，全部用于外銷(xiāo)，銷(xiāo)售地區主要包括山東及周邊地區，下游行業(yè)涉及氧化鋁、造紙、化纖等。

　　二、2019年中國氯堿行業(yè)長(cháng)期停車(chē)和退出產(chǎn)能共66萬(wàn)噸

　　近幾年，隨著(zhù)行業(yè)升級改造逐步深入，燒堿退出產(chǎn)能也逐年減少。2019年6月，江蘇某化工老廠(chǎng)6萬(wàn)噸離子膜堿裝置正式停產(chǎn)停車(chē)，剩余燒堿產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年，其中離子膜堿和隔膜堿產(chǎn)能占比各半。

　　除了退出產(chǎn)能，2019年由于生產(chǎn)事故導致裝置停車(chē)較多，涉及燒堿產(chǎn)能60萬(wàn)噸/年。2019年4月，內蒙古某化工廠(chǎng)由于PVC氣柜發(fā)生爆炸，導致32萬(wàn)噸/年燒堿裝置長(cháng)期停車(chē)，復產(chǎn)時(shí)間待定。內蒙古當地另一家燒堿企業(yè)2019年10月發(fā)生爆炸，氯堿裝置停車(chē)，其中包括28萬(wàn)噸燒堿產(chǎn)能裝置。

　　整體來(lái)看，2019年中國燒堿企業(yè)總數維持在162家，總產(chǎn)能4346萬(wàn)噸。其中退出產(chǎn)能6萬(wàn)噸，新增產(chǎn)能100.5萬(wàn)噸，長(cháng)期停車(chē)涉及產(chǎn)能60萬(wàn)噸。

　　三、未來(lái)中國燒堿行業(yè)產(chǎn)能仍保持增長(cháng)趨勢

圖1 2014-2019年中國燒堿行業(yè)企業(yè)數量及產(chǎn)能新增、退出統計

　　(數據來(lái)源：廣東塑料交易所&中國氯堿網(wǎng))

　　2016年8月，國務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調結構促轉型增效益的指導意見(jiàn)的57號文里指出，嚴格控制燒堿等過(guò)剩行業(yè)新增產(chǎn)能，對符合政策要求的先進(jìn)工藝改造提升項目應實(shí)行等量或減量置換。自2016年以來(lái)，我國燒堿產(chǎn)能增量逐步減少。2017年，國內燒堿價(jià)格創(chuàng )歷史新高再度刺激行業(yè)投產(chǎn)加速，預計未來(lái)兩年內仍有數百萬(wàn)噸燒堿項目投產(chǎn)。

　　此外，企業(yè)搬遷入園行動(dòng)持續。2016年，天津大沽啟動(dòng)搬遷至南港工業(yè)區，預計2020年下半年新廠(chǎng)投入使用。福建廈鷺電化擁有燒堿產(chǎn)能12萬(wàn)噸/年，計劃2020年開(kāi)始搬遷;陜西金泰23萬(wàn)噸/年燒堿將于2025年前關(guān)閉退出。2019年7月，廣西華誼欽州新建30萬(wàn)噸燒堿40萬(wàn)噸聚氯乙烯項目獲批，這是上海氯堿置換廣西南寧化工、廣西南寧綠洲化工等企業(yè)的產(chǎn)能。

　　因此，展望2020年，前期部分延遲項目將陸續投產(chǎn)，部分搬遷入園企業(yè)也逐步恢復開(kāi)工，中國燒堿產(chǎn)能預期持續增加，市場(chǎng)供應有望穩中略增。(作者：廣東塑料交易所行業(yè)分析師嚴肖冰)